Майор Чик Дэвис лично демонстрирует высшему командованию армии США все преимущества высотного прицельного бомбометания. В его руках новейший высокотехнологичный прицел, способный перевернуть ход воздушной войны. Но на этом Чик не останавливается: он берется за организацию собственной школы бомбардиров. Зритель погружается в тренировочные будни курсантов, показанные в полудокументальном стиле. Сухую хронику учебных полетов оживляют драматические моменты из личной жизни героев и напряженные эпизоды их повседневной учебы.

Молодой морской офицер по имени Том Мерриам сходит на берег в порту Сан-Педро. Его цель - занять место третьего помощника капитана на торговом судне «Альтаир». Однако перед тем как подняться на борт, он сталкивается со слепым нищим. Тот предупреждает Мерриама: это плохой корабль, и на него лучше не ступать. Молодой человек лишь усмехается в ответ на странные слова. Но едва судно покидает причал, как находят мёртвым одного из членов экипажа. И это только начало: вскоре число трупов начинает расти. Том Мерриам всё больше убеждается, что за происходящим стоит капитан корабля Уилл Стоун, человек, одержимый властью и жаждой беспрекословного авторитета.