Лисица встретила мужа упреками: тот явился домой с пустыми руками, без добычи. Несолоно хлебавши, Лис снова отправился на поиски пропитания. Проявив смекалку, он с помощью веревки изловил крошечного зайчика, но не стал его есть, а разыграл целый спектакль: притворился спасителем и тут же вернул малыша родным. Затем хитрец сменил тактику, прикинулся беззубым и безобидным, втерся в доверие к Зайчихе и ее зайчатам, а после заманил всю семью к себе в дом, где уже собирался их сварить.

За кулисами грандиозной постановки оперы «Свадьба Фигаро» воздух раскалён от напряжения. Внезапное громкое обвинение в сексуальном насилии ставит крест на будущем всего спектакля. Тайны, которые выходят наружу, разрушают привычный уклад, вносят раскол в труппу и ставят каждого перед жёстким выбором: отстоять искусство, спасти свою карьеру или последовать голосу совести.