Андрей Романов оказывается в самой гуще схватки между российской и западной разведками. Вместе с отрядом лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым для дерзкой миссии в тылу врага. Группе предстоит выяснить, что скрывается в засекреченной лаборатории у границы страны, где создается новое биологическое оружие. Но у Андрея есть и личный счет: во главе вражеской команды стоит убийца его отца. Операция полностью засекречена, почти никто не знает ее истинной цели. Все рушится, когда выясняется, что в отряде завелся «крот». Подозрение ложится на самого Андрея. Колосову предстоит сделать тяжелейший выбор в жизни: поверить данным разведки и ликвидировать агента или, вопреки всему, помня о дружбе с отцом Андрея, дать парню шанс завершить задание. От этого решения зависят судьбы миллионов людей.

Жизнь Нади перечеркнула одна роковая ошибка, и девушка оказывается за решеткой. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребенка, которого родила в неволе. Единственным, кто решается протянуть ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей.