Двое офицеров римского отделения ведут расследование дела о незаконном обороте наркотиков. Внезапно их путь приводит к случайному проникновению на роскошную виллу. Там, в тени этой идиллии, проживает один итало-американец, чье присутствие превращает обычную облаву в нечто гораздо более опасное и непредсказуемое.

Отпуск полицейского Алана Паркера с семьей летит к чертям: его срочно отзывают на новое задание. Ему предстоит снова изловить неуловимого жиголо Тони Рома, чья коронная схема - обольщать пожилых дам, а затем бесследно исчезать вместе с их драгоценностями. Однако в ходе расследования Алан узнает шокирующий факт: Тони Рома - не просто мошенник, а ценный свидетель по громкому делу мафии. И тогда непримиримые враг и преступник заключают шаткий союз, чтобы сообща засадить за решетку настоящих плохих парней.