Бесстрашный офицер возглавляет отряд смелых кавалеристов через опасные мексиканские горы, стремясь спасти трех похищенных белых детей у апачей и мстить за кровавую резню индейцев.

Арнольд Мастерс, пациент психиатрической лечебницы, оказался за решеткой за убийство, которого не совершал. Однажды его товарищ по несчастью открывает ему тайну астральных перемещений: некоторые люди способны переносить свою сущность из одного физического тела в другое. Спустя время Арнольд покидает стены лечебницы. Вооруженный этим знанием, он начинает мстить тем, кто его подставил и погубил его мать, скончавшуюся, пока он находился в больнице. За расследование череды убийств берутся полицейские Морган и Андерсон. Однако лечащий доктор Арнольда догадывается о происходящем и пытается остановить очередной всплеск насилия со стороны своего бывшего пациента.