Арнольд Мастерс, пациент психиатрической лечебницы, оказался за решеткой за убийство, которого не совершал. Однажды его товарищ по несчастью открывает ему тайну астральных перемещений: некоторые люди способны переносить свою сущность из одного физического тела в другое. Спустя время Арнольд покидает стены лечебницы. Вооруженный этим знанием, он начинает мстить тем, кто его подставил и погубил его мать, скончавшуюся, пока он находился в больнице. За расследование череды убийств берутся полицейские Морган и Андерсон. Однако лечащий доктор Арнольда догадывается о происходящем и пытается остановить очередной всплеск насилия со стороны своего бывшего пациента.

Либера, дочь сосланного анархиста, отчаянно пытается выстроить спокойное буржуазное существование вместе с закройщиком Матео. Однако события, разворачивающиеся в стране, вступают в жестокое противоречие с жизненными принципами девушки. Теперь её судьба, жизнь мужа и детей превращаются в непрерывную борьбу с фашизмом. Но эта борьба обречена на провал: фашизм в этом мире - не просто политический строй или режим, а тёмная сущность самих людей, с которыми сталкиваются главные герои. Гражданский муж Либеры смирился с таким порядком вещей, но она - нет.