Джейсон, попавший в ловушку ФБР после взрыва бомбы, обнаруживает себя в теле чернокожего патологоанатома. Немотивированные убийства невинных людей начинаются, когда его душе перемещается из тела в тело. Общество предлагает награду в 500 тысяч долларов охотнику за маньяками Крейтону Дьюку для ликвидации Джейсона. Стивен Фриман, живущий рядом с Кристальным озером, предполагает, что Джейсон ищет своих последних родственников, чтобы вернуться в свое "родное" тело, и пытается защитить свою подругу Джессику.

1927 год, Голливуд. Джордж Валентайн, звезда немого кино, наотрез отказывается даже слышать о микрофонах на съемочной площадке. А тем временем статистка Пеппи Миллер, безнадежно влюбленная в Валентайна, с головокружительной скоростью завоевывает славу в новом звуковом кинематографе.

Дмитрий, прославленный актёр и непререкаемая звезда боевиков, давно завоевал любовь публики своим образом несокрушимого мачо с каменным, непроницаемым лицом. Однажды к нему поступает предложение от сурового и невероятно богатого сибирского бизнесмена Сергея: сыграть главную роль хладнокровного киллера в криминальной драме о лихих девяностых. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар, в десять раз превышающий обычный, и те, разумеется, соглашаются. Однако на съёмочной площадке происходит непредвиденное: по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но тут его поджидает странный и пугающий побочный эффект - отныне он постоянно улыбается, а любые эмоции вырываются наружу лишь неудержимым смехом. У Дмитрия нет ни малейшего шанса прекратить съёмки и «огорчить» Сергея, который, судя по всему, отлично знает, о чём именно снимает своё кино.