Действие разворачивается в 1877 году на просторах штата Техас. Ковбой по имени Клэй Хардин ставит перед собой дерзкую цель: навсегда покончить с бесчинствами Роя Стюарта, главаря банды воров, угоняющих скот у местных ранчеро. Однако борьба идет не только с бандитами на пыльных дорогах, но и в глубине его собственного сердца. Хардин влюбляется в Жанну Старр, певицу из салуна, который принадлежит его заклятому врагу.