После потери жены год назад Аарон остался один на один с воспитанием 12-летнего сына Тейта. Мальчик болен гемофилией и переживает потерю матери особенно тяжело, что добавляет отцу еще больше забот. В школе Тейт сталкивается с издевательствами со стороны одноклассников; после падения он получает серьезную травму носа, но неожиданно выздоравливает быстро: его зрение улучшается, и внушительные силы появляются в теле мальчика.

В холодное и дождливое межсезонье в приморский городок прибывает незнакомец. Представившись Пьером, он селится в единственном отеле, который еще открыт. Его появление пробуждает в местных жителях не только любопытство, но и настороженность: люди замечают, что приезжий явно ориентируется на этой территории, однако никак не объясняет, зачем он здесь в столь мрачную пору и в таком бесперспективном местечке.