В школу прибывает юная преподавательница Татьяна Ивановна. Пятый «Б» устанавливает неопытной классной руководительнице испытательный срок и берет руководство над ней в свои руки. Однако для неё всё заканчивается благополучно: Татьяна Ивановна одерживает неоспоримую победу со счетом 4:0.

Однажды на свете жил мальчик, которого все звали Дядя Фёдор. Этот парнишка просто обожал животных, но его родители и слушать не желали о том, чтобы в их доме поселилось какое-нибудь хвостатое и лохматое создание. Делать нечего: Дяде Фёдору вместе с верными друзьями - котом Матроскиным и псом Шариком - пришлось покинуть городскую квартиру и отправиться в деревню Простоквашино.

В руки папы Карло попадает древний волшебный ключ. Этот артефакт способен исполнить любое заветное желание. Одинокий мастер мечтает лишь об одном: о сыне. Кажется, мечта вот-вот сбудется, но происходит неожиданное: полено оживает, и из него рождается мальчик. Он умен, весел и, что удивительно, сделан из дерева. Папа Карло души не чает в своем ребенке, однако Буратино постепенно осознает, что он отличается от всех остальных. Мальчик отправляется в долгое путешествие, полное захватывающих приключений, чтобы доказать своему отцу: он хороший и самый настоящий сын.

Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками…