В незапамятные времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, но время от времени превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли странной смертью, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнаёт, что в городе появился леопард-убийца.

В пригородном многоэтажке начинается ужасная трансформация: жители постепенно заражаются паразитами, превращаясь в безумцев, чьи мысли и желания сводятся исключительно к сексу. Эти инфицированные существа стремятся заразить других при малейшем контакте.

Продюсер порнофильмов Макс Пэвелл убивает актрису и свою любовницу Алту Ли перед камерой. Камила Стоун, подруга жертвы и помощница продюсера, клянётся отомстить.