Маша должна вызволить своего брата из беды: он угодил под чары лесной нечисти и обернулся козлёнком. Чтобы снять это страшное проклятие, девочка находит союзников в лице трёх медведей и объединяет с ними свои силы.

В новогоднюю ночь волшебный мир начинает рушиться, а магия Деда Мороза с каждым мгновением слабеет. Этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга: она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы навсегда укрыть его вечной стужей. Защищать реальность от ледяного хаоса предстоит необычному герою - ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Только вместе им удастся отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы одолеть Вьюгу и вернуть долгожданный праздник.