Мельник заключает сделку с дьяволом: в обмен на богатство он отдаёт «то, что стоит за мельницей», не подозревая, что там находится его собственная дочь. В этот момент она играет в саду возле мельницы. По приказу дьявола мельник отрезает дочери руки, и та уходит из дома, оставив позади все свои детские радости.

Свежеиспеченный выпускник вуза Артур Вламинк получает в министерстве иностранных дел, что расположилось на набережной Орсе, должность помощника министра. Отныне в его обязанности входит написание речей для выступлений министра на деловых встречах и мероприятиях. Проведя на этом посту некоторое время, Артур становится свидетелем интриг и «подковёрной» борьбы между сотрудниками министерства за кресла и должности. И если бы не такие преданные делу люди, как Клод, который фактически не вылезает с работы вместе со своим котом, то работа представительного ведомства попросту превратилась бы в хаос.

Действие разворачивается в Париже 1928 года. Овдовевший художник Антуан, некогда блиставший талантом, погружается в творческое бессилие: вдохновение покинуло его вместе с женой. В отчаянной попытке обрести утраченную искру он решается на сеанс связи с потусторонним миром. Антуан обращается к медиуму, даже не догадываясь, что за голосом из загробного мира прячется Сюзанна, ловкая мошенница из бродячего цирка. Её искусно срежиссированный обман творит чудо: к художнику возвращается жажда творить. Но в этой опасной игре происходит неожиданный поворот: Сюзанна, водящая Антуана за нос, сама попадает в сети любви к нему.