На юге Франции, в уединённой хижине, доживает свой век старый отшельник Грегуар. Его размеренное одиночество нарушает знакомство с Мишелем - человеком, страдающим аутизмом. Несмотря на пропасть поколений, между мужчинами вспыхивает неожиданная связь: их объединяет не только трепетная любовь к природе, но и общая привязанность к медведю, которого они вместе спасли. Этот зверь, сбежавший из бродячего цирка, становится тем звеном, что навсегда связывает судьбы двух таких разных людей.

Действие разворачивается в Париже 1928 года. Овдовевший художник Антуан, некогда блиставший талантом, погружается в творческое бессилие: вдохновение покинуло его вместе с женой. В отчаянной попытке обрести утраченную искру он решается на сеанс связи с потусторонним миром. Антуан обращается к медиуму, даже не догадываясь, что за голосом из загробного мира прячется Сюзанна, ловкая мошенница из бродячего цирка. Её искусно срежиссированный обман творит чудо: к художнику возвращается жажда творить. Но в этой опасной игре происходит неожиданный поворот: Сюзанна, водящая Антуана за нос, сама попадает в сети любви к нему.