В Манхэттене в подвале дома Барта Хьюза происходят странные и страшные вещи. Неизвестное свирепое существо, наделенное сверхъестественным чутьем и силой, угрожает жизни Барта и других, оно стремится безраздельно владеть заброшенным домом... Этот монстр - гигантская крыса, а голодных крыс, как известно, ничто не остановит, даже мор или ядерная бомба. И Барт спускается в подвал, чтобы схватиться со страшным противником...

В 1954 году, когда Америка переживала социальные трансформации, Левинсон исследует эти изменения через судьбу еврейской семьи Курцманов. Дружба и любовь сопутствуют им на протяжении этого эпохального периода, а рок-н-ролл звучит в ушах молодых людей. Расизм, кадиллаки и Хэллоуин становятся неотъемлемой частью их жизни. Эти времена навсегда меняют Курцманов и Америку.

Перед нами история безжалостного киллера, который чудом уцелел после смертельного покушения. Осознав, что жизнь висит на волоске, он решает предать собственную банду, надеясь таким образом обрести прощение. Однако его отчаянная попытка искупить вину оборачивается трагедией: теперь он сам становится мишенью.