Две студентки решают провести Рождественские каникулы в родительском доме. Их путешествие на поезде оборачивается кошмаром: на беззащитных девушек нападают двое отморозков-ублюдков. Финал этой встречи трагичен и жесток - над ними издеваются, насилуют и лишают жизни. Но самое страшное ждет впереди: эти выродки проникают в дом, где живут родители одной из погибших.

В детстве Жанни пережила страшное потрясение: она случайно увидела, как её мать занимается любовью с семейным псом. Этот момент навсегда отпечатался в её сознании. Спустя годы отдыхающие на побережье начинают замечать странное явление - девушка внезапно возникает на прибрежных скалах в компании огромной собаки. Молодая пара решает проникнуть в эту мрачную тайну и выяснить, что же на самом деле связывает Жанни и её четвероногого спутника.