Среди хаоса и грохота Гражданской войны в России, когда рушились империи и менялся мир, своя, особая жизнь теплится под куполом цирка. Это история о цирковых артистах, людях, для которых единственная реальность - это аплодисменты, риск и вечное движение. Они не сражаются на фронтах, но каждый их выход на арену - это битва за выживание, за право оставаться собой, когда всё вокруг летит в тартарары. Судьбы героев сплетаются в опасный узор, где любовь и предательство идут рука об руку, а смех зрителей звучит особенно отчаянно на фоне орудийных залпов.