Советский инженер-самоучка по фамилии Подобед создал оружие, от которого содрогнутся империалисты: страшные «лучи смерти». Его изобретение предназначено для борьбы с врагами трудящихся. И вот из СССР за границу к иностранным пролетариям попадает это лучевое оружие. Вооружившись им, рабочие поднимают восстание и навсегда свергают власть капитала.

Среди хаоса и грохота Гражданской войны в России, когда рушились империи и менялся мир, своя, особая жизнь теплится под куполом цирка. Это история о цирковых артистах, людях, для которых единственная реальность - это аплодисменты, риск и вечное движение. Они не сражаются на фронтах, но каждый их выход на арену - это битва за выживание, за право оставаться собой, когда всё вокруг летит в тартарары. Судьбы героев сплетаются в опасный узор, где любовь и предательство идут рука об руку, а смех зрителей звучит особенно отчаянно на фоне орудийных залпов.