Любимец балтиморской публики клоун Блимпо отправился в гастрольный тур по Румынии, где погиб при самых загадочных обстоятельствах. Его тело возвращается на родину в гробу, однако по ошибке его доставляют вовсе не по адресу - прямо в офисное здание. В эту ночную смену дежурным охранникам, помимо поедания пончиков, просмотра порнографии и игры в карты, предстоит ещё одно занятие - им придётся отбиваться от орды кровожадных вампиров. А Блимпо устроит веселье всему городу.

Бадди трудится на фабрике, но в его душе живет мечта о том великом дне, когда его незаурядный талант певца наконец получит новую жизнь. Однако его пессимистичная супруга Эстель изводит мужа невыносимыми претензиями, и скромные мечты о величии постепенно превращаются в бесконечные схемы быстрого обогащения. Одной из таких авантюр становится покупка двухэтажного дома на две семьи: Бадди планирует переоборудовать первый этаж под пиццерию, где сможет исполнять свои песни. Но на пути к цели встает непреодолимое препятствие - ирландская пара Мэр и Джим, арендующая второй этаж и категорически отказывающаяся освобождать помещение. Пока Бадди предпринимает отчаянные действия, едва не доводящие до потасовки, у Мэри рождается ребенок. И теперь герой оказывается перед мучительным выбором: остаться в мире, который ему до отвращения знаком, или шагнуть в другой, где Бадди Визало - певец и мечтатель - в первый раз в своей жизни по-настоящему влюблен.

После Гражданской войны, в эпоху, полную тревог, на сцену выходит принципиальный блюститель закона с Севера, Бо Риффен. Он объединяет силы с Коди Парнумом, измученным бывшим разведчиком Конфедерации. Вместе они отправляются на поиски неуловимых грабителей поездов, и их путь приводит в Пургатори - город, который пугающе опустел. Здесь герои сталкиваются с одиноким афроамериканским охотником и заключенным священником, который хранит мрачные тайны и шепчет о древней угрозе. Когда тени Пургатори сгущаются, неизбежная схватка с Скинволкером становится все ближе, подвергая суровому испытанию узы доверия и саму человечность в этой захватывающей борьбе за выживание.