Мастер перевоплощений Саня, известный под прозвищем Трансформер, провернул множество афер, неотличимо изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь за парнем неотступно следят очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых, приняв облик пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

Шурик, устроившись на скамейке, доверяет случайным прохожим историю, которая перевернула его жизнь. Он рассказывает о любви, ставшей главным приключением, - о студентке, комсомолке и просто красавице Нине.