Том Джеффордс, бесстрашный бойскаут, приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он отвергает войну между индейцами и белыми, которая уже десять лет разворачивается здесь. Однажды он спасает раненого юношу из племени апачей и попадает в их среду. Вождь Кочис принимает его с открытым сердцем, и Том начинает изучать язык и обычаи Апачей. Со временем ему удается подписать мирный договор с Кочисом, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Том Джеффордс становится кровным братом Кочису и влюбляется в индейскую девушку Утренняя Звезда. Соблюдая все обычаи племени, он женится на ней. Но мир не остается безразличным к их успехам: многим белым нужен конфликт в Аризоне, и они решают поднять топор войны снова...

Билли Кид оказывается втянутым в жестокие земельные войны, которые бушуют в Линкольне, штат Нью-Мексико. Фермер, приютивший его и давший работу, падает от рук конкурента, и Билли дает клятву отомстить за смерть своего благодетеля. Новый хозяин, прикинувшись другом, ловко использует доверчивость и юношеский пыл парня, чтобы расправиться с соперниками чужими руками. Осознав, что его превратили в пешку и теперь за ним самим идет охота, Кид принимает единственное верное решение: он бежит в горы, чтобы спастись от неминуемой поимки.

В центре событий оказывается зловещая и тайная элитная организация «Братство колокола». Она закулисно влияет на американскую политическую систему, манипулируя распределением научных грантов и направляя развитие общества в нужную ей сторону. Профессор колледжа Святого Георгия в Сан-Франциско, доктор Эндрю Паттерсон, состоит в этом обществе ещё со студенческих лет. По поручению руководства ордена он должен убедить своего друга-венгра не занимать заветную научную должность декана и не получать грант в колледже лингвистики. Для шантажа Паттерсон использует досье. Друга зовут доктор Константин Хорвати. Тот отказывается уступить и совершает самоубийство. Охваченный раскаянием, Паттерсон пытается бороться с братством, но в полной мере осознаёт его могущество. В итоге он теряет жену, репутацию и свою работу.