1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, - граф Вронский, - тот самый человек, погубивший его мать, Анну Каренину, и ставший косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не надеясь на ответ, Каренин всё же подходит к Вронскому и задаёт вопрос, мучивший его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнаёт, что врач - это тот самый Сережа Каренин. После недолгих сомнений граф соглашается рассказать историю своей трагической любви к Анне Карениной, добавив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

Связующим звеном между Онезоргом и капитаном Деминым становится переводчица Неля, до сих пор не оправившаяся после пережитых ужасов блокады и фронта. Эти трое пытаются сделать первые робкие шаги навстречу мирной жизни...

Одна встреча с хиппи по имени Солнце перевернула жизнь Саши - ту самую, что всегда была правильной, распланированной и благополучной. И разве могло быть иначе, что она влюбилась в этого загадочного и принципиального юношу? Музыка Макаревича, свобода, любовь и сама субкультура хиппи стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь - шагами, сделанными уже без Солнца.

С 1939 по 1953 годы мир погрузился во мрак жесточайшей тирании, унесшей миллионы невинных жизней. Однако существовала и особая прослойка тех, кто стоял к вождю ближе всех, - так называемый «ближний круг». Именно в это замкнутое, опасное пространство и забрасывает судьба главного героя, киномеханика Саньшина. Этот добрый, восторженно-простодушный человек слепо обожает «вождя народов», и его искренняя наивность станет пропуском в мир, где цена ошибки - жизнь.

На дворе начало нулевых. Юная Наташа мечется между железной волей рациональных родителей, которые твердо решили сделать из нее юриста, и собственным желанием штурмовать Академию художеств в Петербурге. Сделать шаг к мечте и поверить в себя ей помогает новенький одноклассник, талантливый музыкант Игорь. Между молодыми людьми вспыхивает любовь. Годы спустя судьба снова сводит Наташу и Игоря на выставке, где представлены ее картины. Эта неожиданная встреча воскрешает в их памяти то время, когда они были по-настоящему счастливы.