Фауст соглашается, но в спешке забывает об одной важной детали: с обретением нового тела он навсегда лишится родного дома и всего нажитого имущества. Впрочем, разве это имеет значение, когда впереди ждут вновь обретённые радости? Однако коварный Мефистофель и не думает соблюдать договор. Он первым делом вселяется в тело и дом профессора, а затем изо всех сил торопится заполучить душу своего умного и шустрого пациента.

Жизнь Рафаэля течет размеренно в Неаполе, где он учится и живет. Внезапно приходит скорбная весть: его бабушка Изабель умирает. Парень немедленно отправляется в путь, чтобы отдать ей последний долг. Однако по прибытии его ждет ошеломляющее открытие: бабушка вовсе не умерла. Она прибегла к хитрой уловке, чтобы женить внука на дочери богатого селянина. Вот только Рафаэль даже слышать о ней не желает.