На дворе 1793 год. Европу охватила эпоха войн и революций. В это смутное время семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр решает посвятить себя службе и поступает в британский королевский флот. Однако юному мичману приходится несладко: он страдает от морской болезни и терпит постоянные унижения со стороны жестокого сослуживца по имени Симпсон. Но когда Франции объявляют войну, у Хорнблауэра появляется шанс не только проявить доблесть в сражениях с врагом, но и отстоять свою честь на дуэли.

В Европе разгорается масштабная война под знаменами Наполеона. Едва капитан Горацио Хорнблауэр успел сыграть свадьбу, как его ждет новый приказ: найти загадочный разведывательный шлюп «Кузнечик», исчезнувший без следа у берегов Франции. Во время шторма Хорнблауэр спасает от стихии молодую пару, чьи обстоятельства оказались неизвестны даже им самим.

Англичане нацелились стереть с лица земли форт в Санто-Доминго - ключевую военную базу испанцев в Вест-Индии. Лейтенант Горацио Хорнблауэр уже ступил на берег у вражеской крепости и готов нанести сокрушительный удар по противнику. Но в самый решающий момент лейтенант Бакленд, самонадеянно перехвативший командование операцией, своими опрометчивыми действиями рушит все планы англичан. Теперь отряд Хорнблауэра оказывается под шквальным огнем испанцев, и смертельная опасность нависает над каждым из них.

Когда во Франции отгремела революция и пала монархия, уцелевшие солдаты короля Людовика бежали в Англию. Там, опираясь на мощь британского флота, роялисты вынашивают дерзкий план: вернуться на родину и силой восстановить прежний строй. В этой опасной военной кампании против республиканцев на стороне французов оказывается лейтенант Горацио Хорнблауэр. Оказавшись на чужой земле, среди ужасов гражданской войны, он неожиданно встречает свою первую любовь.

Англо-французская война не утихает, и британская эскадра, запертая в Гибралтаре, уже третью неделю сидит без провианта. Голодные моряки всё громче ропщут, в воздухе витает запах бунта. Чтобы спасти положение, Горацио Хорнблауэр отправляется в африканский порт Оран за продовольствием. Однако там его ждёт не пополнение запасов, а страшное открытие, которое нависает смертельной угрозой над жизнью каждого матроса английской эскадры в Гибралтаре.

Пока Англия сражается сразу с Францией и Испанией, капитан Пэлью даёт Горацио Хорнблауэру ответственное поручение: доставить из Гибралтара на родину знатную пассажирку - герцогиню Уорфедельскую. Но плавание вдоль вражеских берегов обрывается, едва успев начаться, и Хорнблауэр оказывается в испанском плену. Герцогиня же, кажется, ничуть не огорчена таким поворотом событий…

Мария, учительница начальных классов, отчаянно бьётся за внимание десятилетних сорванцов, но все её усилия разбиваются об одного неуправляемого ученика. Когда её карьера повисает на волоске, а поведение трудного ребёнка становится только хуже, она совершает череду роковых ошибок. В отчаянном порыве Мария случайно забирает сложного мальчика к себе домой и запирает его. Пытаясь исправить содеянное и вернуть всё на круги своя, она с удивлением замечает, что класс без него начинает процветать. Коллеги-учителя и родители в восторге от перемен, и теперь сама Мария оказывается в ловушке собственного нелепого успеха.