Псковская православная миссия - одна из самых малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны. С августа 1941-го по февраль 1944-го священники-миссионеры из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами землях северо-запада России. Но когда эти области заняли советские войска, участники Псковской миссии отправились в лагеря.

1960-е, разгар холодной войны. Две сверхдержавы - СССР и США - бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. Опытный военный лётчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, - два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полёте. В этой миссии всё, что только могло, пошло не так.

Август 1945 года. В далекий поселок, носящий имя Край, возвращается с войны бывший танкист Игнат. Его истинная страсть - паровозы. Герой узнает, что на уединенном острове с довоенных времен брошен немецкий паровоз, и решает во что бы то ни стало восстановить его. Однако у локомотива уже есть имя - «Густав», и есть хозяйка. Ею оказывается Эльза, дочь немецкого инженера, которого арестовали в начале войны. Для местных жителей свободный Игнат, одержимый своей мечтой, остается чужаком. Вокруг закипают страсти поистине шекспировского размаха, и в них оказываются втянуты не только люди, но и несколько паровозов - почти живых существ, у каждого из которых есть свое имя.

Российская империя на рубеже XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, который решил завладеть наследством мальчика, бежит из Москвы в Нижний Новгород. Чтобы защитить себя, Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот угрюмый и неотесанный мужик должен доставить юного аристократа в целости и сохранности до Нижнего, где мальчика ждет верный друг отца. Однако с самого начала все мероприятие трещит по швам: фантазер, эстет и аристократ Ваня вместе с хмурым Волчком едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.