Российская империя на рубеже XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, который решил завладеть наследством мальчика, бежит из Москвы в Нижний Новгород. Чтобы защитить себя, Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот угрюмый и неотесанный мужик должен доставить юного аристократа в целости и сохранности до Нижнего, где мальчика ждет верный друг отца. Однако с самого начала все мероприятие трещит по швам: фантазер, эстет и аристократ Ваня вместе с хмурым Волчком едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.