Брестская крепость, первой в июне 1941 года вставшая на пути фашистской молниеносной войны, для всех нас стала символом героизма. В памяти всплывает репродукция классической картины Петра Кривоногова «Защитники Брестской крепости» и надпись на стене: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Самоотверженная оборона крепости и эти слова - исторический факт. Но есть и другой, шокирующий факт. Подвиг защитников Брестской крепости мог так и остаться за пределами официальной советской истории, ведь почти все из тех немногих, кто сумел уцелеть, попали в немецкий плен, а Сталин недвусмысленно заявлял: «У нас нет пленных. Есть изменники родины».

Три молодых друга приезжают в забытую богом деревню, чтобы укрыться на старом заброшенном корабле, где уже давно ходят странные рассказы. Ночью исчезает Полина - новая девушка Максима. Его брат Петя не задумываясь отправляется в поиски сестры. Но когда Полина внезапно возвращается, братьям становится ясно: что-то здесь неладно. Максим опасается за любимую, а у его брата возникают подозрения - не вернулась ли это уже не та Полина.

Российская империя на рубеже XIX и XX столетий. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, который решил завладеть наследством мальчика, бежит из Москвы в Нижний Новгород. Чтобы защитить себя, Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот угрюмый и неотесанный мужик должен доставить юного аристократа в целости и сохранности до Нижнего, где мальчика ждет верный друг отца. Однако с самого начала все мероприятие трещит по швам: фантазер, эстет и аристократ Ваня вместе с хмурым Волчком едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.