Пока Англия сражается сразу с Францией и Испанией, капитан Пэлью даёт Горацио Хорнблауэру ответственное поручение: доставить из Гибралтара на родину знатную пассажирку - герцогиню Уорфедельскую. Но плавание вдоль вражеских берегов обрывается, едва успев начаться, и Хорнблауэр оказывается в испанском плену. Герцогиня же, кажется, ничуть не огорчена таким поворотом событий…

Стоял сентябрь 1958 года. Европа еще не залечила раны недавней войны, когда президент Франции Шарль де Голль решается на шаг, не имеющий прецедентов: он зовет немецкого канцлера Конрада Аденауэра на секретную частную встречу. Их задача - невозможное: примирение двух великих держав. Эта тонкая, остроумная и блестяще сыгранная история приоткрывает завесу тайны, позволяя заглянуть в то, о чем на самом деле говорили мировые лидеры за закрытыми дверями - без свидетелей и протоколов.

Алма Ланкастер тщательно прячет от своей состоятельной родни истинную страсть: семья убеждена, что девушка грызет гранит юридической науки, но на самом деле она грезит о кинематографе. Работая над студенческой короткометражкой, Алма с головой окунается в чувства к бесшабашному Вадиму Аркади. Однако за влюбленной парой неотступно следит таинственный наблюдатель, который в любой момент готов вытащить на свет секреты, способные уничтожить их обоих.