Бродвейский драматург, вдруг обнаруживший потерянную рукопись своего покойного друга, решает использовать этот материал для собственной выгоды.

В 1918 году Одесса оккупирована немецкими войсками. Отставший от красноармейского отряда матрос по имени Петрусь спасает девушку Марусю, одну из жертв бандитского террора... Прошло несколько лет. В стране наступило время мирного строительства. Красный командир Петрусь и учительница Маруся встречаются в Москве в одном из кафе, куда их привлекли звуки популярной песенки «Эх, яблочко...», напоминающей о приключениях героев.

Фильм рассказывает о семьях Куинн и ДеЛука, которые десятилетиями живут по соседству, в тени стадиона Highmark — домашней арены их любимых «Баффало Биллс». Их давняя дружба держится на общей страсти: они — гордые участники Bills Mafia, и за эти годы у них сложились дорогие сердцу традиции, связанные с поддержкой команды — особенно в праздники, когда они отмечают последний домашний матч перед Рождеством. Педиатр Морган Куинн (Роден) и вице-президент «Баффало Биллс» по развитию стадиона Гейб ДеЛука (Даддарио) всегда были близкими друзьями, но Гейб давно в неё влюблён — что очевидно их семьям (Поллан, Аарон, Скиррипа, Мьюрин) и вообще всем, кто их знает. Узнав от дяди Томми (Данза), что больше 60 лет назад кто-то анонимно помог её семье свести концы с концами после того, как его призвали в армию, — и что с тех пор он до сих пор ежегодно получает рождественский подарок, — Морган решает разыскать благодетеля и устроить дяде такое Рождество, которое он запомнит навсегда. С помощью друзей из Bills Mafia Морган и Гейб вместе пытаются раскрыть личность таинственного дарителя. По ходу дела чувство Гейба к Морган только крепнет, и она сама начинает смотреть на него по-новому, хотя ни один из них не решается признаться в своих чувствах. Между тем план Морган преподнести дяде Томми сюрприз срывается. Во всяком случае до тех пор, пока Гейб не берёт дело в свои руки и, воспользовавшись своими связями в «Баффало Биллс», не устраивает для Морган и обеих семей невероятный сюрприз — такое Рождество, которое они никогда не забудут.