Король отправился на войну, оставив свою дочь принцессу Айрин в руках старой няни Лютти. Любящая спать Лютти не всегда была внимательной, и однажды Айрин с её котом по кличке Репка заблудились в лесу, встретив там страшных гоблинов со своими когтями. В отчаянии девочка и её питомец прятались, пока не пришел на помощь мальчик Керти с его песнями, способными отпугнуть этих чудовищ.