Действие разворачивается в 1905 году. В одном из промышленных городов России вспыхивает забастовка рабочих. Разъяренная толпа забрасывает камнями окна губернаторского дома. В ответ губернатор отдает роковой приказ открыть огонь. Пули настигают троих детей, и они погибают. С этого момента губернатора начинают терзать невыносимые угрызения совести, которые не отпускают его ни на минуту.

Двое друзей из провинции, поэт Герасим и инженер Саша, отправляются покорять столицу. Их порывы чисты и наивны, но одного из них постепенно затягивает разлагающая среда нэпманов. А пролетарский энтузиазм второго помогает ему найти и дело всей жизни, и верную любовь.

В Париже уходит из жизни вдова-миллионерша мадам Колли. Все свое огромное состояние она завещает племяннице Марусе Ивановой, которая живет в Москве. Но на след наследницы уже вышли Пьер и Поль - двое обиженных претендентов, которые мечтали прибрать богатство к рукам. Они отправляются в путь, чтобы найти Марусю.