Крестьяне приходят к Льву Толстому и его жене, графине, умоляя наделить их землей. Великому писателю приходится с горечью признать: вся власть над угодьями принадлежит супруге, а она не намерена идти навстречу просителям. Оскорбленный их горькой реакцией, Толстой всё глубже погружается в мысли о тяготах бедняков. Эта одержимость порождает череду ссор с женой, а затем ввергает его в пучину отчаяния: знаменитый автор тщетно ищет ответы на страдания, что окружают его со всех сторон.

Действие разворачивается в 1905 году. В одном из промышленных городов России вспыхивает забастовка рабочих. Разъяренная толпа забрасывает камнями окна губернаторского дома. В ответ губернатор отдает роковой приказ открыть огонь. Пули настигают троих детей, и они погибают. С этого момента губернатора начинают терзать невыносимые угрызения совести, которые не отпускают его ни на минуту.

Санджая Саху не везет в любви. Его возлюбленная Инду отвергает его из-за мнения ее отца. Когда в его жизнь приходят две девушки — Джо и Баги — Санджай настроен скептически. Он сразу же отвергает прямолинейную Джо, но Бага умудряется завоевать его сердце. Однако несчастья Санджая только начинаются: оказывается, что ее отец — тот самый человек, который является также и отцом Инду. А чтобы добавить еще больше сложностей, главарь местной банды Дамодхар Редди решает поженить Багу с сыном своего преступного сообщества из-за желания мести Санджая.