Тридцать лет Джо Валачи был верным солдатом нью-йоркской мафии и ее крестным отцом - печально известного гангстера Вито Дженовезе. Начав жизнь как мелкий уличный вор, он дослужился до поста личного шофера Дженовезе. Сквозь годы Джо проникся осознанием того, что пора покинуть прошлое и рассказать все, что знает о внутренней структуре «Коза Ностры».

Молодой лейтенант турецкой армии по имени Синан оказывается перед мучительным выбором: он должен передать собственного брата Кенана военному суду. После того как их отец трагически погибает, оба брата пускаются в дорогу по стране, которую раздирают политические беспорядки.