В глухой лесной деревушке Джорджии Джон Манн растит двух сыновей, Криса и Тима, в полной изоляции от внешнего мира. Старший, Крис, уже успел заработать репутацию отъявленного нарушителя спокойствия, тогда как младший, Тим, ведет себя странно: он ест грязь и краску, а на недоуменные вопросы отвечает, что просто «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон до сих пор оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков вдали от чужих людей. Но размеренному существованию Тима и Криса приходит конец, когда на пороге появляется Дил Манн, брат Джона, который только что вышел из тюрьмы.

Группа американских политтехнологов отправляется в самое сердце Южной Америки. Их миссия - работать на президентских выборах в Боливии. Но грязные технологии и политические интриги в чужой стране оборачиваются настоящей авантюрой, где каждый шаг может стать последним.