Уолтер Хейл управлял странствующей школой, где обучение переплеталось с развлечением для зрителей. Однажды он решил задержаться в маленьком городке, даже не подозревая, что у его безобидной труппы учителей-актёров вскоре возникнут серьёзные трения с местными властями.

Чтобы спасти хозяйство своей семьи, обитающей в резервации, Джо из племени навахо отправляется к местным чиновникам с просьбой разрешить индейцам разводить скот.