Живая музыкальная комедия, созданная по одноимённой повести А. Некрасова. Когда Вася Лопотухин взялся за сочинение на тему «Как я провел лето», его мысли унесли к любимому герою - капитану Врунгелю, и мальчик вдруг оказался рядом с ним, в самом сердце Бермудского треугольника. Но эта мечтательная прогулка обернулась настоящим испытанием: Вася, сам того не заметив, оказался втянут в смертельную схватку, где против него выступили и жестокие гангстеры, и яростный шторм.

В тихой деревне Иван обнаруживает портрет очаровательной китаянки Сяо Цин. Поражённый её неземной красотой, юноша влюбляется так безумно, что картина вдруг обретает жизнь. Но покой деревни нарушает прибытие злого колдуна, который тоже не может остаться равнодушным к красоте Сяо Цин. Маг похищает портрет, и Иван вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть образ единственной любви.