Трогательная история мальчика Милтона, который, несмотря на юный возраст и добрый нрав, разучился быть счастливым. Сломленный школьными издевательствами, он забывает, что такое радость и легкость на сердце, пока его проницательный дедушка не открывает ему один очень действенный секрет.