Джон Рассел, композитор и профессор музыки, вдруг лишился жены и дочери при трагических обстоятельствах. Искренне желая найти утешение, он переезжает в старинное поместье, где десятилетиями никто не проживал. Но что-то заставляет Джона чувствовать присутствие в доме - какой-то ребенок, который пытается его о чем-то проинформировать.

Джейсон, попавший в ловушку ФБР после взрыва бомбы, обнаруживает себя в теле чернокожего патологоанатома. Немотивированные убийства невинных людей начинаются, когда его душе перемещается из тела в тело. Общество предлагает награду в 500 тысяч долларов охотнику за маньяками Крейтону Дьюку для ликвидации Джейсона. Стивен Фриман, живущий рядом с Кристальным озером, предполагает, что Джейсон ищет своих последних родственников, чтобы вернуться в свое "родное" тело, и пытается защитить свою подругу Джессику.