Фотограф Дэвид Циммерман ведет жизнь затворника, почти не покидая стен дома, пока верные друзья буквально не вытаскивают его на безумную вечеринку. Там его захватывает навязчивая идея: он выслеживает и следует за таинственной незнакомкой. С первыми лучами рассвета его мир переворачивается с ног на голову: Дэвид приходит в себя, обнаружив, что теперь он находится в ее теле.