Синдбад отправляется в загадочную землю Чарок, где надеется получить благословение на брак с прекрасной принцессой Фарой у её брата, принца Кассима. Но едва ступив на берег, он с ужасом узнаёт страшную правду: коварная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие и превратила его в бабуина. Оказывается, королева Зенобия пошла на это злодейство, чтобы освободить трон для своего сына, принца Рафи, и сделать его калифом. Теперь Синдбад решает восстановить справедливость любой ценой. Он вступает в смертельную схватку с могущественной волшебницей, которая то и дело принимает облик дикой тигрицы.