Через призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге, рассказывается история расизма в США. В фильме проникаешься взглядами Болдуина на американскую историю, полную противоречий и борьбы за равенство.

Марксу всего двадцать шесть, а он уже изгнанник в Париже и по уши в долгах. Но встреча с Фридрихом Энгельсом изменит всё: из задолжавшего беглеца он превратится в одного из величайших философов мира.