Френхофер, знаменитый живописец прошлого, теперь уединился в небольшой французской деревне на юге страны. Его посетили молодые художник и его подруга Марианна. Увидев девушку, Френхофер решает возобновить работу над картиной «Очаровательная проказница», которую он начал много лет назад и бросил. Возвращение к творчеству меняет отношения в этом любовном треугольнике, где каждое движение Марианны становится неотъемлемой частью его жизни и искусства.