Подводная цивилизация, недовольная проведением ядерных испытаний вблизи своей территории, отправляет наверх гигантского жука Мегалона, чтобы разрушить Токио. Спасти город может только Годзилла, за которым японцы посылают специально созданного робота.

Присоединившись к могучей армии, Миямото проходит боевое крещение на поле сражения при Сэкигахаре. Однако вскоре он снова становится непредсказуемым одиночкой, чья буйная натуральная энергетика внушает страх даже самым храбрым воинам. Лишь мудрый буддийский монах учит Мусаси превратиться из жестокого ронина в отважного самурая на службе у сил добра, и теперь никто не может сравниться с ним ни по боевой доблести, ни по чистоте духа.

Тучи сгущаются над островом Ганрью, где Миямото Мусаси намерен уйти на покой, но вновь появляется тень его заклятого врага Сасаки Кодзиро. В бескомпромиссной и завораживающей битве доблести суждено встретиться два великих самурая...

Мусаси настигает мрачное прошлое и лишь после того, как сражается с демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет продолжать следовать кодексу чести без запятнания себя позором.