В 1592 году японские войска вторгаются в Корейский королевство Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сгорают, правительственная армия разбита и рассеяна. Король Сонджо бежит из столицы на север за помощью к китайскому императору, оставляя престол 16-летнему принцу Кванхэгуну. По приказам отца, юный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом для сбора остатков армии и набора рекрутов из гражданского населения. Его путешествие будет сопровождать отряд подменных войск — простых крестьян, заменивших собой богатые наследственные дворянские семьи в воинской повинности.