Еврейская молодая семья. Мать узнает, что скоро станет матерью, и делится радостной новостью на семейном собрании в родительском доме. Ее супруг - врач, работающий в области генетики. В его лаборатории ведутся исследования, позволяющие определить не только пол будущего ребенка, но и множество других его особенностей - вплоть до характера. Муж уговаривает жену пройти эти тесты, и после анализов выясняется: ребенок на девяносто процентов будет похож на ее брата Дэвида. Но родителей тревожит не его хипповость и богемный образ жизни. Их пугает другое: Дэвид - «голубой». Будущим родителям и в мыслях не бывает, что их сын может оказаться гомосексуалистом. Они даже начинают задумываться об аборте. Если поразмыслить - вопрос действительно серьезный. Но можно ли лишить жизни еще не родившегося человека лишь потому, что он, возможно, будет геем?

Сам Санта-Клаус оказывается в затруднительном положении и обращается за помощью к своему двоюродному брату Колтону. Этому мужчине предстоит отправиться в крошечный городок в Нью-Мексико, чтобы вернуть его жителям утраченный дух праздника. На месте Колтона встречает Натали, которая изо всех сил старается сделать эти праздники незабываемыми для своего сына Зака. Взявшись за общее дело, они постепенно начинают сближаться.