Гонконгский полицейский по имени Шань проникает в тюремные стены с одной целью: втереться в доверие к опасному преступнику Тяню и раздобыть улики против его банды. Когда срок заключения истекает, Шань не просто выходит на свободу вместе с Тянем, но и активно помогает ему карабкаться вверх по криминальной лестнице, пока тот не занимает кресло нового босса. Однако в тот самый миг, когда операция подходит к финалу и банда оказывается разоблачена, Шань внезапно узнает о Тяне нечто настолько ошеломляющее, что переворачивает всё дело с ног на голову.