Вот уже восемнадцать лет Габриэль Лима, глава многодетного семейства и предприниматель, выпускающий средства против грызунов, держит своих близких в заточении. Так он пытается уберечь их от разлагающего влияния цивилизации. Однако его грандиозный проект по созданию идеальных детей, которым он дал имена Утопия, Будущее и Желание, начинает рушиться. Виной тому внутренние противоречия и конфликты, которые невозможно сдержать никакими стенами.

В колониальной Мексике XVI века разворачивается леденящая душу драма: испанская инквизиция начинает безжалостную охоту на евреев, объявив их виновниками страшной чумы. Монах, движимый подозрениями, доносит на семью, которая тайно соблюдает еврейские погребальные обряды. Этот донос запускает цепь событий, ведущих к разрушительным последствиям для всех, кто оказался втянут в эту историю.

В забытом богом городишке, который давно пришел в упадок, стоит бордель. Заведение принадлежит женщине по прозвищу Японочка. Много лет назад местный касик дон Алехо выиграл пари и позволил матери Японочки получить этот бордель и управлять им без всяких помех. Но после смерти матери дон Алехо начинает давить на новую хозяйку. Он требует продать заведение, ведь касик задумал избавиться почти от всего города. И тут в город возвращается Панчо, водитель грузовика и крестник самого дона Алехо.

Бывший преступник оказывается в ловушке: коррумпированный полицейский шантажирует его, вынуждая снова пойти на дело. Теперь герою предстоит совершить новое преступление, от которого он уже не может отказаться.