Конец XVIII века. На смертном одре Фердинанд, печально известный король Неаполя вспоминает свои беззаботную молодость — охоту, женщин и беззаботное веселье. В соответствии с государственными соображениями и ради политической выгоды Фердинанд должен был жениться на 16-летней Каролине, дочери австрийской императрицы Марии-Терезы. Но к удивлению высшего света и самих молодых супругов они стали не просто союзниками, но и страстными любовниками. Двор Неаполя окунулся в пышные празднества. А в это время во Франции уже разгорался революционный пожар, распространившийся вскоре по всей Европе.

Мими покидает залитую солнцем Сицилию и устремляется в суровый, промышленный Турин, где надеется найти работу. Вдобавок он оставляет свою фригидную жену, променяв её на красивую девственницу. Благодаря влиятельному дядюшке, заправляющему местной мафией, Мими получает должность металлурга на заводе. Однако теперь он не может дать показания против родственников, на его глазах убивших нескольких человек. Пламенный коммунист и ярый борец за права рабочего класса превращается в испуганного и подавленного человека. Всё усугубляется тем, что мафиози снуют по всему городу, и у каждого из них на лице красуется одинаковая родинка.