Два мастера кунг-фу, озлобленные ссорами, разлучили двух лучших друзей. У каждого из них уже подрастал маленький сын. Многолетняя вражда двух кланов раскинула пути бойцов по разным дорогам, и каждый стал воспитывать своего наследника по-своему: один передал мальчику все секреты кунг-фу, которыми владел сам, а другой предоставил сына самому себе, и тот превратился в изобретателя. Спустя время война между кланами вспыхнула с новой силой.