Когда Бен Кларк переезжает со своими родителями в другой город, он знакомится со взрослым соседом по имени Милнер. Милнер оказывается настоящим волшебником. Каждые сто лет Моргана возвращается, чтобы потребовать у Мерлина талисман Финтэла, с помощью которого она хочет уничтожить весь мир. Пока ей не удавалось получить его, но она тоже узнает таинственный шрам на лице Бена... шрам, который указывает на то, что Бен - волшебник, обладающий огромной силой. Она понимает, что с помощью Бена может победить Мерлина. Бен узнает, что на самом деле Милнер и есть тот самый великий волшебник Мерлин, и оказывается вовлеченным в битву Мерлина с силами зла, властительницей которых является Моргана.

Тогда сам король решает испытать судьбу. Он отправляется в поход, чтобы добыть голову зверя, но бесследно исчезает вместе с лучшими воинами. Единственная, кто ещё верит, что увидит короля живым, - его дочь, отважная принцесса Фрея. Она принимает решение тайно пробраться на зловещий остров и выяснить, что же на самом деле там происходит.